2017 Startup Genome調查的初步結果匯總

林建江,世新大學企業管理學系助理教授

幾個月前的文章中,筆者介紹了幾個目前世界上與創新創業有關的全球性調查報告,也提及2017年數位時代與Startup Genome的合作;本篇文章主要提供數位時代與Startup Genome針對台北創業生態系進行調查的過程與初步結果的資料匯總。在2018年4月於土耳其伊斯坦堡所舉行的全球創業高峰會(Global Entrepreneurship Congress, GEC)中,Startup Genome會將全球五十多個城市的比較結果公諸於世,屆時我們將有機會了解台

北創業生態系與全球其他城市之間的發展狀況以及優劣勢。

經過數位時代創新長黃亮崢親赴舊金山Startup Genome辦公室會談後,數位時代啟動與Startup Genome的合作,除了草擬相關合約以外,也在沒有太多財務支援的狀況下,花費相當高的授權金以期能讓台北的創業生態系有機會與全球其他城市進行比較。透過這樣的合作,除了有機會更深入了解全球性調查的運作方式以外,也讓關心創業議題的全球人士對於台北創業生態系的發展有進一步的認識,更有機會在比較的過程中效法其他城市的做法讓台北的創業生態系更加完備。

台北方面的調查於2017年9月13日正式啟動,與全球五十多個城市的調查團隊共用Qualtrics平台;數位時代由創新長黃亮崢帶領調查團隊負責進行問卷中譯、開放式問項回譯,以及整理填答結果等工作。在調查進行的過程中,數位時代旗下的Meet創業小聚,以及台北本地的創業生態系的關鍵夥伴Garage+AppWorks、台灣新創競技場(Taiwan Startup Stadium, TSS)、青創基地(Taiwan Startup Hub)、台灣創新創業中心(Taiwan Innovation and Entrepreneurship Center, TIEC)與創業台北(Startup @ Taipei都提供了相當多的協助。

調查對象

在調查對象方面,本年度的調查鎖定台灣網路科技新創,創業團隊需要滿足至少下列條件中的任何一項:創業團隊中有台灣人、在台灣註冊公司,或是主要據點設在台灣;問卷的填答者可以是創辦人、共同創辦人或是新創公司的高階主管。資料收集期間結束後共計回收499份問卷,有效問卷共計237份,其中有199家新創企業位於台北/新北。

有效問卷中願意透露年齡的填答者共有135位,年紀最輕的18歲而年紀最長的為51歲,平均年齡在36歲左右;在工作經驗方面,問卷填答者平均有6年左右的工作經驗,對於本身所屬的行業已有一定程度的認識。填答者所屬的公司成立於2011年且至今(2017年底)仍存在的共計161家(請注意:這個數字與新創企業在台灣的存活率並沒有關聯性),約有四分之三的新創企業主要面對B2B領域(客戶是大型企業、其他中小型企業、政府部門或NGO),也有超過一半的新創企業也兼顧B2B市場。從結果看來,台灣的科技新創大多無法僅仰賴單一客戶源,同時耕耘B2B與B2C市場對存活有一定程度的影響。

產品

在產品方面多數的新創企業以軟體工程為主(59家),其次則是透過網物銷售終端商品(34家);在領域方面則有相當顯著的集中性,39家專注於人工智慧與大數據、23家提供SaaS或是相關軟體或平台服務、18家在電商領域、10家主要在銷售Apps或SaaS服務,提供企業級解決方案的新創共有21,其中有15家以軟體工程、Apps或SaaS平台見長,專營數位媒體的新創企業有21家,其中有13家以生產內容或素材為主要業務。

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資料來源:數位時代

在所有參與調查的新創企業中,從2015年1月至2017年10月進行果種子輪、Pre-A輪、A輪或是B輪募資的企業共計43件,以美金計價佔55%,其餘45%則是以台幣計價。資料顯示過去三年來數位科技類的投資件數有逐年增加的趨勢,募資最常發生在8月;每年Q3是最多投資事件的時期,Q1與Q4持平而Q2最少。

接下來以本次資料收集期間,數位時代調查團隊與台灣創業生態系利害關係人進行深度訪談後所獲得的結果進行匯總,並針對不同面向加以簡述;除了從這些利害關係的人的角度,點出目前台灣創業生態系所面對的問題以外,也期望可以在多方關注並投入相應的資源或協助下,提升創業生態系的健全度,確保永續發展,吸引國際創業團隊進駐台灣,也讓更多由台灣出發的新創可以讓世界看到

市場面

在市場面,「國際化視野欠缺、既有企業少參與」是受訪者普遍點出的問題。從2010年AppWorks在林之晨的號召下成立、2011年數位時代開始定期舉辦創業小聚、2014年時代基金會與大企業合作打造Garage+、2015年台灣新創競技場終於在政府的支持下成立,還舉辦了MOSA年會,到2016年蔡英文總統上任宣示要「改變年輕人」的處境,以及近年來在台灣社會所吹起的「創業風」,我們可以很輕易地感受到台灣民間所展現充沛的創業活力。不過一個完備的創業生態系,僅是仰賴熱血的創業家是不夠的,缺少既有企業的參與以及對國際創業現狀的不熟悉,不僅既有企業內部多年來所積累的知識、技術與人才無法做更有效的運用,有志創業者在缺乏國際視野的狀況下,單憑政府部門的補助並沒有機會可以永續。台灣創業圈流傳著「台灣沒有天使投資人」的說法,期待這樣的狀況可以盡快扭轉,讓更多有志創業者能夠順利出現。

資金面

在資金面,「投資管道受限制、資源串連缺動能」是當前新創團隊所面臨最大的痛點之一。儘管近年來透過群眾募資平台或是政府部門的創業補助是新創團隊常見的資金募集方式;不過其中相關的文書作業卻讓許多新創團隊苦不堪言,在為創業存活忙碌的過程中,還需要抽時間甚至僱用專人來處理相關的文書作業,是一種相當不必要的資源浪費。資本市場不夠活潑也讓台灣資本市場承擔更多可能性的機會下降。近年來在幾位立委以及相關人士的積極努力下,各類措施逐漸與國際市場接軌,期望在這樣的發展下有機會紓解台灣新創所面對的資金問題,讓更多抓住市場痛點的新創能夠順利存活邁向國際。

人才面

在人才面,「國際人才較缺乏、續航力面臨考驗」是創業生態系所面對的重大隱憂。2011年至今,透過政府與民間力量的努力,創業環境逐漸成型,台北也成為台灣網路科技服務業的搖籃,更是眾多新創企業與創業家重要的營運據點,除了量變之外也漸漸出現了正向的質變。不過隨著少子化以及中國對全球的吸納,吸引國際人才與國際新創成為完備台灣創業生態系的重要議題;早在2015年數位時代所進行的專題就已經發現「人才荒」是許多創業團隊所面臨的重大問題之一。在政府部門的努力下推出了創業家簽證,對於國際創業團隊也有相當多的優惠與補助措施,期望可以透過這類措施的推行,讓台灣本地的創業團隊有機會與國際創業人才互動,激盪出更多火花。

法規面

在法規面,「制度活化進度慢、缺乏彈性難表現」是普遍被提及的問題。以電子商務為例,儘管網路產業經歷了十年的空白,不過從總體規模看來,台灣的電子商務市場仍有許多機會存在;只是台灣過去習慣以「正面表列」作為最高指導原則,很多可以做應該做的事都被法規所侷限。當前不管是金融科技、加密貨幣、自動駕駛等新興議題都有賴法規的活化才有機會讓台灣的新創企業與國際接軌。

除了上述四個面向以外,根據數位時代調查團隊所進行的訪談記錄,還有兩個議題值得探討。第一個議題是創業比賽,近年來由於「創業風」興起,各類創業比賽大量出現,除了吸引許多創業團隊參與之外,也出現「專業比賽團隊」的歪風。創業比賽實際上是一種手段,主要的目的是促成新點子生成、協助資源媒合、發掘投資標的、提升團隊知名度或是從中取得商業開發或是行銷的效果。然而不停參加創業比賽的團隊,不僅會因為時間分配不足反而在創業的路途上停滯不前,更有可能在潛在投資人心中埋入負面印象,這樣的觀點值得創業團隊深思。第二個議題則是隨著創業風興起而出現的各類「創業服務業者」,創業團隊在與這些業者互動時應該要特別注意,除了避免被收取高額「代辦」費用之外,也應避免簽下諸如提前獲利出場或是取得過高股權等不平等的合約。

針對台北與全球其他五十多個城市創業生態系的比較,即將在2018年4月出爐,下一篇文章我們再來一起看看,台北究竟可以為新創團隊做些什麼。

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