2020行動支付大調查 行動支付偏好度首度超越實體卡

資策會產業情報研究所(MIC)針對臺灣消費者,進行2020年上半年行動支付大調查,發現若商家支援所有支付工具,臺灣消費者首選行動支付的比例(35.3%),已首度超越實體信用/金融卡(33.9%);除此,在消費者常用的交易方式中,行動支付從2018年43.8%,成長至2020年上半年的59.7%,首度追平第三名的電子票證(60.1%)。資深產業分析師胡自立表示,短期內行動支付與實體電子票證暫無直接替代關係,但中長期可觀察兩者是否將進入黃金交叉;除此,未來電子支付機構管理條例與電子票證發行管理條例若二法合一,對產業的後續影響也值得觀察。

深入調查用戶使用情形,資策會MIC指出有四大趨勢值得注意:「只用1款行動支付的用戶比例提升」;「臺灣行動支付市場開始收斂」、「Apple Pay用戶消費力高、街口支付用戶消費頻率高」,以及「受到2020年疫情影響,衛生因素成為用戶持續使用的重要原因」。

調查顯示,有8成用戶使用款數介於1~3款,不過只用1款的用戶已從2019年23.6%,增至2020上半年37.9%;相反的,使用2~3款的用戶比例普遍降低。除此,觀測最常使用的行動支付排名,通用型前五名依序為LINE Pay(28.1%)、街口支付(15.5%)、Apple Pay(9.7%)、Easy Wallet/悠遊付(6.2%)與玉山Wallet(5.1%);限定型前五名則依序為PX Pay(11%)、Fami Pay(3.8%)、Open錢包(1.7%)、Carrefour Pay(1%)與HAPPY GO Pay(0.7%),胡自立表示,這10款行動支付已經囊括82.8%的總用戶,觀察臺灣行動支付市場已開始出現收斂趨勢,另外,限定型行動支付分散通用型用戶滲透率的趨勢也比2019年更為明顯。

針對曾使用過的用戶數排名,此次調查顯示,前五名依序為LINE Pay、Easy Wallet/悠遊付、PX Pay、街口支付與臺灣Pay,但持續提升活躍用戶才是強化競爭力的關鍵。至於全年齡層用戶最常用的行動支付,LINE Pay仍延續2019年的排名寶座,不過亞軍競爭激烈,18~25歲用戶青睞Apple Pay;26~45歲用戶第二常用街口支付;46~65歲用戶則為PX Pay。分析不同行動支付用戶的消費特性,可發現街口支付用戶的月均消費次數比例明顯高過其他用戶,消費屬性偏向小額多次;而Apple Pay用戶消費力最高,在超過1,000元的單次消費金額與均消金額比例,皆明顯高於其他用戶。

胡自立表示,用戶續用、停用因素皆是業者策略調整的重要指標。關於續用因素,「方便、優惠、省時」仍延續2019年排名順序,但受到新冠疫情影響,「衛生因素」成為26.9%用戶續用的原因,另外也有21.6%非用戶為了防疫願意嘗試使用,此趨勢值得業者留意。觀察續用的前三大因素中,可發現「優惠」因素比2019年減少5.5%,反映出用戶不只習慣優惠作為標準配備之外,也開始重視其他訴求,如財務管理、安全性、穩定性與良好體驗。

針對停用原因,資策會MIC表示,21.9%用戶曾停用行動支付,「商家不普遍(40.2%)」、「優惠不理想(36.3%)」與「系統不穩定(21.2%)」是前三大停用主因,但「卡片不支援(21%)」比例明顯較2019年提升。胡自立指出,用戶比過往更重視卡片是否可支援問題,建議未來業者應更加強支援卡片的通路。

根據此次調查,在使用行動支付的過程中,用戶表達最常遇到的問題是「通路有限(24.7%)」與「商家限特定銀行卡(24.6%)」,胡自立表示,隨著更多用戶愈來愈習慣使用行動支付,較2019年上升7.3%,業者應更加把握續用因素去進行布局,才能拉攏更多用戶,包含支付業者須投入更多行銷預算、金融業者須提供更誘人的卡片回饋、通路業者須結合更多會員獎勵等。

資策會MIC指出,掃描條碼仍是主流(85.7%),NFC感應則為60.4%。除此,用戶扣款多選擇綁定信用卡(77.1%),其他依序為金融卡/帳戶(49.9%)、電子票證(42.7%)與第三方支付(25.5%),比例皆較2019年微幅增長,顯示用戶更願意使用多種扣款方式,市場的活絡度也因此有所提升。

※調查說明:調查期間為2020年5月,採網路調查,有效樣本數為2,500份,在95%信心水準之下,抽樣誤差為±1.96%。

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