【後疫情娛樂時代1】英國研調!新冠疫情驅動全球娛樂暨媒體業加速轉型

2020年新冠疫情的爆發,讓娛樂暨媒體(Entertainment & Media, E&M)產業措手不及。全球E&M產業的營收因此於2020年面臨劇烈衰退,尤其非數位領域更是如此。資誠聯合會計師事務所於7日發布《2020全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》(PwC Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024),剖析全球和臺灣娛樂及媒體產業發展趨勢。

報告發現,新冠疫情加速及強化消費者行為的改變,更促使數位革命提前發生,甚而為可能耗費多年都無法突破的業界生態,開創出產業的轉捩點。

全球娛樂暨媒體業未來五年營收成長預估。(資誠提供)

※全球主要發現:

2019年全球娛樂暨媒體業的營收2.1兆美元,年成長率為4.7%,然而,新冠疫情的爆發導致2020年營收預估減少5.6%、金額減少逾1,200億美元。上一次全球經濟陷入衰退為2009年,而當時全球娛樂暨媒體業營收僅下滑3%。

即使疫情衝擊,全球娛樂暨媒體業的成長依然強勁。預估2021年營收可望年增6.4%,重拾優於水準的表現。全球娛樂暨媒體業營收於2019-2024這五年之年複合成長率(CAGR)可達2.8%。

資誠聯合會計師事務所審計服務暨影視及流行音樂產業主持會計師支秉鈞表示,數位化向來是形塑所有產業的關鍵動能,自從2020年初爆發新冠肺炎疫情以來,引發的社交距離和行動限制更強化數位化的進展。今年的娛樂暨媒體產業因此更朝向遠距、虛擬、串流、個人化的趨勢,變得更以居家為中心,這樣的演變超乎任何人預期。

全球娛樂暨媒體產業數位與非數位營收 差距逐漸拉大。(資誠提供)

新冠疫情  驅動娛樂及媒體業加速轉型

全球娛樂暨媒體業的各次產業受創程度不一,其中,實際中止展演的產業受傷最重,如現場實況音樂、電影和貿易展覽等實體活動。廣告營收也呈現相似走勢,預估2020年將下滑13.4%。與此同時,報業由紙本走向數位的漫漫轉型路則快轉了好幾年,進而侵蝕報業的紙本營收。

疫情引發的一項效應,即是娛樂暨媒體業的轉型比原先預期來得更早。舉例來說,隨選影音訂閱的市場規模將於2020年超越電影票房收入,並可望在未來五年加速成長,於2024年達到電影票房收入的兩倍。另外,從智慧型手機和固網寬頻間的數據流量消費差距來看,智慧型手機已遙遙領先,成為全球消費者最常使用的個人上網裝置。

資誠發布《2020全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》。(資誠提供)

贏家與輸家逐漸浮現

新冠疫情讓人們選擇待在家裡,促成全球OTT(over-the-top)影音在2020年的營收大增26%,且在未來數年都將維持強勁的成長態勢。PwC預估,全球OTT影音營收將從2019年的464億美元、翻倍成長至2024年的868億美元,這個趨勢在臺灣也同樣明顯。

另方面,也有產業在疫情中受傷慘重。許多電影院被迫關閉,年度大片因此延檔,PwC預估全球電影票房總收入今年將大跌近66%,且票房失利的失土恐難以收復。2024年的全球電影收入,可能仍將低於2019年的水準。新冠疫情連帶導致的另一大影響,則是持續萎縮的全球報紙和消費性雜誌市場,2020年整體營收估年減逾14%,其中又以消費性雜誌受創最深。

即使面對新冠疫情和數位浪潮,書籍銷售的業績仍佳,預估全球消費性圖書的銷售額2019-2024年間之年複合成長率1.4%。其中,科技顯然扮演關鍵角色,由於智慧型手機和智慧音箱普及,讓有聲書更加風行,消費者可以在移動過程中邊走邊聽有聲書。

臺灣娛樂暨媒體市場營收 (單位:百萬美元)。(資誠提供)

※臺灣主要發現:

2019年臺灣娛樂暨媒體業市場規模約152億美元、年增0.4%,主要受OTT影音、電玩遊戲和音樂等次產業強勁成長所帶動,彌補報紙、雜誌、書籍、傳統電視等傳統媒體的缺口。

受疫情影響,2020年臺灣娛樂暨媒體市場營收預計將下滑3.3%、來到147億美元。其中,影響最大的是實體、現場的娛樂暨媒體活動,包括電影票房(年營收減少近60%)、現場實況音樂(年營收減少約50%)、貿易商展(年營收下滑近55%)。

【後疫情娛樂時代2】OTT、電玩遊戲、音樂與廣播  臺灣三大成長引擎


  • 《2020-2024 全球娛樂暨媒體業展望報告》涵蓋消費者及廣告主過去及未來5年的支出分析,內容包括14個次產業,以及包含臺灣在內的53個地區。娛樂暨媒體業報告涵蓋的次產業包括: B2B中介媒體、電影、消費性書籍、網際網路服務、網路廣告、音樂、廣播及播客(podcasts)、報紙及消費性雜誌、OTT影音、家外廣告、傳統電視與家庭影音、電視廣告、電玩遊戲與電競。
  • 該報告呈現的數據由英國研調機構Omdia (原名Ovum)所提供。受限於市場規模,恕我們無法取得臺灣市場的數據流量(非營收)、播客(podcasts)、電競及虛擬實境數據資料;本報告僅將前述特定產業的全球前10至前20大區域市場納入調查。
  • 下載《2020臺灣娛樂暨媒體業展望報告》:https://www.pwc.tw/zh/publications/topic-report/2020-taiwan-enm-outlook.html

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