四大市場復甦帶動 2021全球通訊產業產值成長8.1%

資策會產業情報研究所(MIC)展望2021年全球通訊產業發展,預期「消費端(如智慧型手機)」、「5G電信網路」、「企業網路」、「資料中心」四大市場將帶動2021年全球通訊市場成長,預估產值成長8.1%,達6,133億美元,其中行動裝置約占七成。智慧型手機於2020年受到疫情衝擊全球出貨,不過預估2021年市場可正成長9%,出貨量達13.5億台。

針對5G手機,2020年出貨量為2.3億台,滲透率達18.4%,其中,中國大陸市占超過六成,5G手機前三大品牌依序為華為(33%)、蘋果(31%)與三星(13%),預估2021年5G手機出貨量可達5.4億台,年增長率高達136%。

資策會MIC預估,2021年臺灣通訊產業產值,含通訊零組件外銷,將達到3.3兆新臺幣,由於重要國際客戶在2019與2020年提前拉貨,臺灣通訊產業2020年受美中貿易戰與疫情影響相對不大,不過2021年行動通訊裝置,由於部分客戶代工訂單衰退,手機大廠拉貨效應退去,預估成長率將衰退5.5%。資深產業顧問張奇指出,2021年Wi-Fi 5與Wi-Fi 6出貨量將進入交叉,市場將由Wi-Fi 6取代,而Wi-Fi 6將成為2021年臺灣通訊產業成長動能,帶動無線通訊領域成長4.8%;行動通訊領域則可期待5G CPE終端,其在全球代工比重較4G世代大幅成長,有望嘉惠臺廠。

資策會MIC資深產業顧問兼主任張奇指出,2021年全球通訊市場預估產值成長8.1%,達6,133億美元,其中行動裝置約占七成。(資策會MIC提供)

2021年通訊產業有三大關鍵趨勢。第一是智慧型手機,美國對華為管制持續收緊,在華為失去手機市場後,全球版圖勢必產生新局,資策會MIC表示,關鍵點將在於蘋果是否積極發展低價機種,若蘋果扶植中國大陸本土供應鏈,將對臺灣行動通訊產業營收表現產生部分負面影響。另一方面,隨著5G支援大頻寬,螢幕、鏡頭、人工智慧等產品功能與軟硬體規格持續升級下,2021年臺灣通訊產業,仍可期待5G換機潮帶來的商機。

第二個關鍵是南韓5G商用啟示,將成為國內電信商的重要參考依據。資策會MIC表示,2019年4月商用至今,南韓電信商ARPU表現優於4G時代,甚至止跌轉正,5G有助於電信業者營收,而電信商所提供的5G應用,如高品質影音AR/VR、雲端遊戲服務,皆有機會帶來比4G用戶更高的流量與服務量。

除此,歐美行動電信商在2021年加快5G網路建設,開放網路、專網、邊際運算等主題,對市場熱絡的提升將是5G另一關注重點。第三個關鍵是網通領域,觀測重點在於固網服務商持續擴大FTTH網路建設,推動1Gbps+家庭端服務,與導入新一代10G PON網路;此外,5G網路帶動25G光纖領域起飛,未來企業端與資料中心等相關網通設備需求,預期有正向表現。